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浅析: 3000亿的企业采购市场是电商下一个风口?
发布时间:2019年02月03日 10:52:10

(网经社讯)1995年,一个瘦弱的人一家家的撬开企业的门,向人们推销“中国黄页”这个产品。那时候人们还不懂什么叫互联网,这个人理所当然地吃了很多闭门羹。这个人的名字就是后来被人们所熟知的阿里巴巴创始人马云。

从那时算起,企业电商化采购(广义上是 B2B)业务已经发展了20多年。如今电商领域也发生了很多改变:阿里巴巴B2B业务在2008年实现注册即送39,无需申请后,阿里重点转向To C的电商业务。此后自营起家的京东电商,依托自营的品质与服务以及自建物流体系,杀向企业采购这个潜力市场,且其市场占有率快速达到第一。

据估算,企业采购市场规模约为40万亿,然而截至2018年,线上化采购比率仅为2%,但是这个市场发展迅速。赛迪研究院、中国国际电子商务中心研究院发布《中国企业电商化采购发展报告(2018)》,2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元,同比增速达80%。电商化采购在提高企业效率和降低成本方面成效显著,是当下最为值得关注的领域之一。

企业采购市场发展简史

因为企业电商化采购属于B2B范畴,但是企业采购不单纯是电商平台方面的进步,还包括企业端的信息化进化,因此二者概念也存在明显不同。在这里我在B2B电商进化史基础上总结下企业电商化采购的发展史。

第一阶段是企业采购在线化

抛开1999年成立阿里巴巴g网站(1688网站前身),今天2018白菜大全注册送彩金所聊的企业采购最早是2010年3月1688正式上线。1688以面向中小企业的批发和采购业务为核心,同时期的慧聪网、西域网等平台都是这一类型电商平台。

这一时期的消费者电商已经相对成熟,但是企业采购仍呈现出线下为主、渠道分散、规范标准程度较低等特征。除了电商平台对供应链整合难度大以外,还有原因在于采购方的中小企业处于纸质化办公阶段,采购员不得不经常货比三家以及采用电话沟通进展。大型企业虽然有基础的信息化软件,比如CRM和ERP,但是本地化部署信息并不互通,与电商平台也并没有联网。这一时期的大额采购在签署合同以及支付等环节还是在线下,比如大额支付还是走银行承兑形式。

第二阶段企业采购数字化

2013-2016年时期产业互联网兴起,这一时期垂直领域的企业采购平台兴起,比如钢铁领域的找钢网、MRO领域的震坤行等等。这一时期京东、阿里等B2B电商巨头主要任务是电商下沉,面向农村消费市场的新路通等产品上线。

这一时期变化得益于供应链的数字化,能够让B2B电商越来越深入垂直行业以及下沉市场。电商平台对库存信息以及物流的数字化掌控,使得其能够超越传统供销商的层层代理体系,提供更便捷、更有效率的电商系统。产业互联网将人与物的信息链接起来,企业电商化采购触及的不再是与现实世界时延的虚拟信息,有利于抵御B2B行业多存在的期货效应。

另一方面基于公有云的交易SaaS/解决方案兴起以及企业端开始采用SRM软件,60%的业务实现系统化、内部结果数字化。传统的企业采购流程:提出采购需求——采购申请——领导批复——线下采购——贴票——打款——报销,都可以在线上实现。

举一个典型例子是2017年,京东企业购与天津市政府通过与京东企业购在电子合同、电子发票、电子签章、开放账期等方面的合作,推动采购流程电子化。基于京东企业级供应链为政府采购、供应商提供诸如“仓配送装一体化”服务,品牌厂商授权京东的安维服务也将向线下供应商开放,为政府采购提供品牌商品质的专业级售后服务。这些数字化的服务都在不断推动企业采购阳光化、体验化、效率化。

第三阶段是企业采购智能化

企业采购第三阶段是延续至今的企业采购智能化,这一时期建立在云计算数据以及AI等新技术的基础上,企业电商化采购开始提供深加工、仓配物流、营销工具等增值服务。另一方面企业端实现交易在线协同,供应链智能需求智能匹配,联动外部资源实现实施协同。

这一时期京东企业购、天猫企业购、苏宁企业购等综合电商平台的优势渐渐显现,因为京东云、阿里云、苏宁云创等基础设施平台是只有大型集团才有的优势,这些基础优势能够在智能化采购时,利用托云计算、大数据、物联网、人工智能等科技进步,推动传统信息服务向数据服务、智能应用转化。

实现智能化采购的最大益处是什么?要知道商业的核心是决策,智能化最大作用是帮助采购方实现辅助决策。很多企业都有福利发放难题,员工更喜欢什么样的福利产品?当下季度最热销的福利产品是什么?过去依赖行政人员的经验,为此京东企业购开发了管理年节福利发放的一站式智能福利SaaS平台——京东京喜。京喜提供了从信息收集、匹配,到决策、履约的一站式采购服务。依托京东大数据、AI等先进技术,实现了员工标签化和智能画像,并通过智能选品BI推荐,让日常福利发放与员工满意度之间达成最佳契合。

产业互联网推动企业智慧采购

企业采购为何在当下迎来快速发展?企业需求是一方面,更关键的是供给侧方面借助产业互联网网完成技术升级。国内产业互联网启蒙于通用电气2012年发布的《Industrial Internet:Pushing the Boundaries of Minds and Machines》,很多人将Industrial Internet翻译为工业互联网。但是在英文中,“产业”和“工业”是同一个词,都是industry,这份报告也广泛设计到交通、零售、医疗等产业,因此也是产业互联网报告。

产业互联网能够延伸到更深入的供应链环节,打通注册就送77可提现环节线上联动,天然适合解决复杂的企业电商采购难题。借助京东集团提出的理论,则是运用产业互联网的“无界零售”能够“吃掉注册就送77可提现的甘蔗数”。

10年前京东将消费品零售的价值链分为创意、设计、研发、制造、定价、营销、交易、仓储、配送、售后等10个环节。其中,前5个环节归品牌商,后5个环节归零售商,环节任务分配明晰。但是产业互联网时代,电商平台能够深入产业了,比如京东不只是做交易平台,还将业务延伸至仓储、配送、售后、营销等其他环节。这源于京东云、京东物流、京东金融等业务逐渐成型,能够为深入行业提供足够支撑。

比如京东企业购凭借在电商和互联网技术上领先优势,能够通过大数据绘制用户画像,归集市场需求提供精准的商品推荐,帮助保险客户针对客群展开“千人千面”的精准营销,将采购由“成本中心”转变为“营销中心”,即是吃掉甘蔗营销一环。

当然产业互联网不仅要“物联网”,还要赋能小B。这方面京东也在逐渐蜕变,刘强东曾在2018中国电子商务大会上指出京东现在提出的无界零售,核心之一是希望把多年来在技术、物流、金融等各方面积累的能力开放出去,成为社会基础设施服务的提供商,而不仅是服务于京东集团。京东也正在积极筹建包含技术、供应链、营销、客服等整合成标准化、组件化的大中台,服务创新零售服务商。

企业采购的巨头之战

目前电商化企业市场上可以分为京东企业购、天猫企业购、苏宁企业购互联网巨头企业玩家,慧聪网、网库以及垂直领域的B2B电商玩家,以及从企业采购信息化切入的商越以及企企通等企业。

最值得关注的是依然是京东企业购与天猫企业购两家。京东企业购保持自营业务为主,同时招募品牌供应商做批发以及引入第三方物流作补充。得益于起步较早,京东企业购从前端的商城系统搭建,到后续的履约流程设计,以及全流程信息流的打通都建设的比较完善。

例如京东率先提出赋能企业采购方的解决方案。早在2017年5月京东发布JD-Business,京东JD-Business战略和企业用户内部系统对接,嵌入到企业内部运营系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、生产管理系统、库存管理系统,提升采购效率。

进入2018年后,京东企业购还相继发布智采、慧采、翼采等产品,通过企业级智能采购平台,以期更好地与电商平台打通。未来平台将重点聚焦福利场景、办公场景和营销场景这三个通用领域深耕。

天猫企业购也是阿里目前重点发展的业务,其实这部分业务也是建立在1688多年的B2B业务基础上。不过天猫的品牌更有利于这一业务与京东展开正面竞争。但是天猫不做自营,未来需要从新开始加强这一块,与众多品牌商谈合作将是一项工程。另外菜鸟物流如何应对大型商务订单也是待考验难题。

当然天猫企业购也有劣势,就是没有更适应大企业的商务解决方案。因此2017年3月天猫企业购在阿里钉钉开放平台亮相,打通钉钉协同审批机制,二者结合打造统一开票服务,一站式采购、包邮,推动企业采购的高效和透明。

来电商企业购的决战市场在于大型政企客户,如何能满足他们的采购需求以及提供完善的电商服务是难点。这方面京东企业购已覆盖92%的政策性银行、国有银行及股份制商业银行。截止2017年底,帮助金融行业企业采购成本降低了13.4%,供应商管理数量降低了47.4%,将采购管理效率提升了62.6%。

从数据看确实降本增效效果显著,大中小型企业越来越多的采用电商化企业采购也将成为必然。高速增长的企业采购电商化领域值得进一步关注。(来源:创业家 文/U度视界 编选:网经社-电子商务研究中心)

1月22日,国内知名电商智库网经社-电子商务研究中心发布《2018年Q4中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(PPT下载:www.100ec.cn/zt/18Q4/)。共计85家电商上榜,分别获“建议下单”、“谨慎下单”、“不建议下单”评级,他们是:(1)零售电商:苏宁易购、云集、途虎养车网、唯品会、网易严选、拼多多、尚品网、贝贝网、萌店、每日优鲜、微店、国美等;(2)跨境电商:网易考拉、寺库、丰趣海淘、小红书、美囤妈妈、什么值得买、蜜芽、洋码头、宝贝格子等;(3)生活服务电商:艺龙、阿卡索外教网、同程旅游、美团、驴妈妈、携程、百度糯米、去哪儿、马蜂窝、途牛、饿了么、小猪短租、ofo等;(4)金融科技电商:随行付、爱又米、中行聪明购、易宝支付、拍拍贷、优分期、来分期、京东金融(京东数科)等。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿
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